期货经纪人的客户关系管理与服务是期货市场中至关重要的一环。它不仅关系到经纪人的业务发展，还直接影响到客户的交易体验和投资效果。本文将从客户关系管理的重要性、服务内容、策略以及未来发展趋势等方面进行详细分析。

客户关系管理对于期货经纪人来说至关重要。期货市场具有高风险、高收益的特点，客户在选择经纪人时，除了考虑交易成本外，更看重的是经纪人的专业能力和服务质量。良好的客户关系管理能够帮助经纪人建立稳定的客户群体，提升客户忠诚度，从而在激烈的市场竞争中占据优势。

期货经纪人的服务内容主要包括以下几个方面：一是提供专业的市场分析和交易建议。经纪人需要具备扎实的期货知识和丰富的市场经验，能够为客户提供准确的市场分析和合理的交易策略。二是提供高效的交易执行服务。经纪人需要确保客户的交易指令能够迅速、准确地执行，减少交易滑点和延迟。三是提供全面的风险管理服务。经纪人需要帮助客户识别和管理风险，提供止损、止盈等风险管理工具，帮助客户控制风险。四是提供优质的客户服务。经纪人需要及时响应客户的需求和问题，提供个性化的服务，提升客户的满意度。

在客户关系管理策略方面，期货经纪人可以采取以下几种策略：一是建立客户档案。经纪人需要详细记录客户的基本信息、交易习惯、风险偏好等，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务。二是定期沟通。经纪人需要定期与客户进行沟通，了解客户的交易情况和需求，及时调整服务策略。三是提供增值服务。经纪人可以通过举办培训、研讨会等活动，提升客户的专业知识和交易技能，增强客户的粘性。四是建立信任关系。经纪人需要通过诚信、专业的服务，赢得客户的信任，建立长期的合作关系。

未来，随着科技的发展，期货经纪人的客户关系管理与服务将呈现出以下几个发展趋势：一是智能化。随着人工智能、大数据等技术的应用，经纪人可以通过智能化的工具，更精准地分析客户需求，提供个性化的服务。二是数字化。随着互联网和移动设备的普及，经纪人可以通过数字化的平台，提供更便捷、高效的服务，提升客户的交易体验。三是个性化。随着客户需求的多样化，经纪人需要提供更加个性化的服务，满足不同客户的需求。四是全球化。随着全球市场的融合，经纪人需要具备全球视野，提供跨市场的服务，帮助客户在全球范围内进行投资。

期货经纪人的客户关系管理与服务是期货市场中的重要环节。经纪人需要通过专业的服务、有效的策略和科技的应用，提升客户关系管理水平，增强客户满意度和忠诚度，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

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怎样做好期货客户经理?

1.客户经理的职责其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。 (1)联系客户客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。 (2)开发客户对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。 这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发；二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。 (3)营销产品根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划；在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。 另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。 对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。 客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。 (4)内部协调客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。 因此，客户经理 握住的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。 客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面： (1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调；(2)各专业部门之间的协调；(3)上下级部门之间的协调；(4)经营资源分配的协调。 内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。 2．客户经理的素质要求合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。 初、中级客户经理应具备以下条件： （1）品德素质。 应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密。 （2）营销技能。 能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。 （3）知识全面。 对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务。 （4）分析能力。 能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力。 (5）筹划能力。 工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。 （6）协调能力。 善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。 3．客户经理的工作内容（1）访问。 对客户进行富有成效的拜访与观察。 （2）细分客户。 确立目标市场和潜在客户。 （3）风险管理。 有效监测和控制客户风险。 （4）客户关系管理。 保持与客户的联系和调动客户的资源。 （5）客户分析与评价。 对客户进行各方面的分析与评价。 （6）沟通。 利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。 （7）谈判。 与客户进行业务谈判。 （8）办理业务。 代客户在银行办理各种业务。

期货客户经理如何开发客户？目前在试用期，对这份工作感兴趣，希望能得到大家的帮助！谢谢！

期货经纪人的工作就是要将期货这种投资方式通过他的专业知识主动介绍给投资者，并帮助客户分析，预测行情的发展，以便使投资者的资金尽可能安全的增值。 一、保持良好心态1． 开发客户的正确思想 在开发期货客户时，要建立正确的销售思想，期货投资是一种有利于客户资金增值的投资手段。 期货经纪人的日常工作时为帮助客户合理理财的服务行为，所以双方是平等的，经纪人不需要自卑，保持一种不卑不亢的态度，把开发客户的思想转化为服务客户的思想。 2． 拜访客户保持一种交朋友的心态。 每一次拜访客户并不一定会成功，客户即使不投资也可以通过与你接触学习到一种新的投资方法，两人可以成为新朋友。 3． 与客户交流的目的是为了给他介绍一种投资方式，而不是要他马上就进行投资，这样既可以克服紧张气氛，也能消除客户敌对的情绪。 4． 不急于要客户答复是否他投资，应给机会让他了解各种投资手段，避免过于执着而造成难堪的局面。 5． 客户愿意投资作出决定的是他自己的意愿，而不是经纪人强加给他。 二、具备良好习惯1． 工作计划 人的行为有90%是由习惯所造成的，而习惯是逐渐养成的。 一个人要想使工作有很好的效率便要养成良好的习惯，从而工作成为自己的自然反应，工作也就更容易得多。 期货经纪人的工作是由经纪人自己安排的，由于客户各不相同，所需要花费的时间也不同，所以我们必须依据计划来执行开发客户的工作才能获得良好的成绩。 只有计划性的工作才能充分发挥自己的工作能力。 工作计划应包含周计划，月计划，更长一些的还可以做好年计划。 计划中要规定明确的工作目标，开发多少新客户，挖掘多少准客户，维护好多少老客户，增加多少资金量等等。 2． 每日活动习惯 期货经纪人最重要的日常工作是观察行情，分析和预测市场走势，这样在开盘时间没有多少精力去开发新客户，收市后仍然要花费大量时间去关注行情分析，所以真正用在开发客户的时间并不是很多，因此充分利用时间才是经纪人需要培养的习惯。 具体如下：（1）必须有一套完整的日常活动安排。 在日常工作中有规律的从事各项活动，有系统的开发客户，有系统的时间管理，使用有计划的推销说明及有系统的学习新知识。 建立好这些完整的计划并强迫自己认真执行，使自己的潜力获得充分发挥。 （2）保持均衡的日常活动规律。 把日常工作细分：观察行情，分析行情，给客户汇报工作，落单，处理日常事务，业务应酬，业务学习等等。 三、销售步骤（1）第一阶段 准备1。 充分了解期货投资特点，对各交易产品的历史心中有数。 并对日常生活有关的社会新闻，经纪动态，兴趣等具有广泛的知识了解发现聊天的资料。 2。 收集客户的基本资料a.客户的姓名，年龄，家庭背景 b职业，地位，收入，资产 c性格，嗜好，兴趣 d合适的拜访时间和场所（2）第二阶段 自我介绍拜访客户就是销售自己，消除客户的警惕心理。 1． 建立最好的第一印象注意见面时的服装，仪表，礼貌，谈吐等，客户往往以外表判断身份。 2． 最佳的自我介绍以充满信心的心态送上名片，沉着回答客户的问题 3． 消除客户的警惕心理客户对销售人员通常有抗拒心理，在潜意识中变成拒绝。 销售人员应该是客户放松心情，化解警惕心理。 （3）第三阶段 培养亲近感建立共同的话题。 以客户的室内设备装修为话题，或谈论客户感兴趣的事情倾听客户的故事等等使访问活动能在融洽气氛中进行。 （4）第四阶段 发现问题，使客户领悟存在的问题1。 直接询问客户目前的投资方式，并直接推荐新的投资方式。 2。 根据客户的行业属性推荐与其相关行业产品的价格走势，引导其对自身经营中的困难。 （5）第五阶段 提示解决方案针对客户的经纪实力设计合理的期货投资方式，建立合理的投资资金，投资品种及投资模式。 （6）第六阶段 拒绝的对策客户虽然了解期货投资，但往往有顾虑，对其拒绝的理由要妥善处理，以便于下一步工作。 处理好拒绝时能否促使客户投资的关键。 1． 要设身处地的帮助客户思考，聆听拒绝的内容。 2． 预先准备好应付拒绝的对策。 客户拒绝的理由因人而异，但大同小异。 预先准备好适当的处理意见。 （7）第七阶段 结束 打动客户心理，促其投资：1． 采取诉诸客户感情的方式：理论能使人信心，感情能使人付诸行动，以经验和实力鼓励客户。 2． 有客户抵触最轻的话题促成结果。 3． 如果有促成的机会应多次跟进，帮助客户克服动摇的心态。 4． 客户有下达成的意向要及时请其填写开户资料，并尽快投资，防止由于后悔或他人的影响而前功尽弃。 （8）第八阶段 正式投资以上整个销售过程归纳如下，每一个过程都应该了然于胸，充分活用才能取得好效果。

如何做好客户的跟进和管理

一、关注客户关系管理的三个境界对于客户关系管理的三个境界，从浅到深依次为供应商型、朋友型、合作伙伴型。 供应商型即在商言商，我们与客户之间就是商业上的互惠互利；朋友型是在商业利益上有进一步的交情发展。 合作伙伴型是与客户的一种关联。 这是客户管理的最高境界。 比如，在公司转型时，你的客户、供应商会协助你共同转型；在客户波动时会互相帮助，尤其是在市场普遍不好时，他会率先支持你。 如何让客户做到现款，除了公司产品有技术优势，客户的付款习惯是我培养的。 假设我在给公司的供应商付款时，如果按物质、感情、产品价值、公司价格进行排列，你会选择哪一个在前边？毋庸置疑，我们会选择把关系好的、战略型的合作伙伴放在首位，这时候就要看谁的关系跟客户更紧密。 货款收不回来，一方面是因为客户把你遗忘了；另外就是因为竞争对手比你跑得更快。 西门子，在客户关系维护跟进上有个规定，客户经理每年都要做一个计划，他的客户像一个漏斗一样，由重要程度依次排列。 重要的客户会由他的上层经理定期拜访；特别重要的客户会安排总经理进行拜访，而且每年至少有八个这样的客户要做拜访。 由此我们可以看出，情感层面的维护对客户关系管理的重要性。 二、提升与客户的沟通能力沟通的难点是信息不对称，为了减少盲点，就要与客户定期沟通，使之形成一种规律性行为。 与客户沟通时，可以参考话图练习，即把与客户的沟通当成在一张白纸上话图，要想客户明确地知道白纸上图的内涵，就需要你的话功。 首先要给客户一个总体概念，然后是用语的专业性和准确性；第三就是要讲求逻辑性；还有就是要互动，倾听提问表达。 要实现有效沟通，态度要真实、真诚、具体。 下面笔者介绍一个与客户沟通的流程。 第一次拜访客户，可以为客户准备一个小礼物。 见到要拜访的客户对象之后，首先要介绍自己；然后，向客户提出一个问题，这个问题要靠近你的业务，如果你的问题与客户出现冲突，面对异议，不要纠缠而是要正面回应；如果与客户的谈话顺利，要对其适度赞美，目的是为了了解更多关于客户的背景。 三、做好卓越客户的维护根据客户的思维方式与特点，以及在我心目中的优先顺序，对客户进行分类。 第二步，进行客户激励。 例如，西安杨森对客户的激励方式是奖金池，以教育基金的形式帮助客户员工、下游客户做培训。 第三步，服务支持。 对于客户反馈的问题要及时解决。 第四步，创造增值。 帮助客户去创造更大的价值。 总之，对于客户的维护与跟进，公司要将其上升到一个战略性高度。 客户关系管理不仅是销售层面的工作，更是公司层面的整体问题。 对于客户管理，公司要建立完善的客户资源管理表格。

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